เรียกดูรายงาน

เรียนรู้วิธีการเรียกดูรายงานใน PurchasePlus เพื่อให้ได้ข้อมูลทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ปริมาณข้อมูลที่มีประกอบไปด้วยข้อมูลมากมายจะถูกสร้างขึ้น (และเก็บไว้) ในระบบ PurchasePlus ของคุณ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นกลุ่มในรูปแบบของรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นวิธีที่ดีในการแจ้งให้ทราบในการตัดสินใจธุรกิจของคุณและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการเรียกดูรายงานใน PurchasePlus

• คลิกที่ [รายงาน] → [ดูทั้งหมด] จากแถบนำทางด้านข้าง.

• เลือก [รายงาน] ที่คุณต้องการเรียกดู

• คุณสามารถดูการเรียกดูก่อนหน้าของรายงาน, รวมถึงสถานะ, เวลาและวันที่ของการสร้าง, ผู้ใช้ที่สร้างรายงาน, และลิงก์ดาวน์โหลด.

• คลิกที่ [สร้างรายงานใหม่] ที่อยู่ที่มุมขวาบน. คุณยังสามารถเลือกที่จะสร้างรายงานจาก [แม่แบบที่บันทึกไว้], หากมี (ดูขั้นตอน 5a-f สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม).

• กรอกแบบฟอร์มรายงาน (เช่น แบบฟอร์มรายงานเส้นคำขอ, เช่นในภาพด้านบนและด้านล่าง).

a. เลือกรูปแบบรายงาน

b. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการรวมเข้า. คุณสามารถ [เพิ่มหรือลบคอลัมน์].

c. ปรับปรุงโดยเจ้าของ. สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงานโดยใช้กิจกรรมที่อยู่ในระดับองค์กรปัจจุบันของพวกเขา (เช่น 'โรงแรมซิดนีย์'), หรือระดับองค์กรปัจจุบันของพวกเขาและระดับองค์กรทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่า (เช่น 'โรงแรมซิดนีย์' + 'ห้องครัว' + 'คาเฟ่' + 'บาร์').

d. ปรับปรุงโดยช่วงวันที่.

e. เลือก [ส่งอีเมลรายงานเมื่อเสร็จสิ้นเป็นไฟล์แนบ] → [เพิ่มที่อยู่อีเมล] หากต้องการ.

f. เลือกว่าคุณต้องการ [บันทึกเป็นแม่แบบ], หากคุณเรียกดูรายงานนี้บ่อยครั้ง. ป้อน 'ชื่อแม่แบบ' และคลิกที่ [บันทึกแม่แบบ].

• คลิกที่ [สร้างรายงาน] เมื่อคุณพร้อม

• คลิกที่ [หมายเลขรายงาน] เพื่อดูรายงานใน PurchasePlus.

• เลือก [ดาวน์โหลด], เพื่อบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณ.

PurchasePlus กำลังพัฒนาสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และเรายินดีที่จะได้ยินจากคุณเกี่ยวกับประเภทของรายงานที่คุณต้องการใช้ หากต้องการแนะนำรายงานหรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสร้างรายงานที่มีอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ PurchasePlus ที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง